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第一创业“创金避险增值”近期发行

第一创业证券公司“创金资产”品牌成立后发行的首只集合理财计划——“创金避险增值”日前获中国证监会批准,拟于2010年12月初通过中国工商银行、第一创业证券营业部公开发行。据悉,“创金避险增值”为非限定性集合资产管理计划,产品规模上限为20亿元,且仅可在推广期参与。

第一创业证券创金资产相关负责人介绍说,“创金避险增值”资产配置策略分为两个层次:一层为对风险资产和无风险资产的配置,该层次以恒定比例组合保险策略(CPPI)为依据,即风险资产部分所能承受的损失最大不超过无风险资产部分预计所产生的收益。另一层为对风险资产部分的配置策略。无风险资产一般指固定收益类资产,占“创金避险增值”净值的比例为0~95%;风险资产一般指股票等权益类资产,占“创金避险增值”净值的比例为0~50%;现金类管理工具占“创金避险增值”净值的比例在5%以上。

公开资料显示,第一创业创金资产旗下现有两只产品。,创业1号为债券型产品,创业2号为平衡配置型产品。截至2010年11月19日,创业2号单位净值为1.109,累计净值为1.109,自2010年3月31日至11月19日,创业2号净值增长率为15.11%,在70只混合型集合理财产品中排名第6。同期上证指数增幅为-7.1%,沪深300指数增幅为-5.0%。0

发布日期:2010-11-24

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