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中行北京市分行:美元目标90.00整数关口

  市场概况

  6月29日晚间美元指数上涨,收盘86.14。周二公布了标准普尔/Case-Shiller房价指数,受税收优惠到期前一段时间销售激增提振,4月美国独栋房屋价格意外上升;6月美国消费者信心指数则为52.9,远远低于市场预期的62.8,避险情绪严重。在欧洲债务偿付的影响下,欧美股市出现暴跌,道琼斯工业指数大跌2.62%至9870.30,而NASDAQ指数更是暴跌4%。投资人在市场上大量抛售风险货币买入美元。

  从近期出台的数据看,美国第一季GDP环比年率上周下修至增长2.7%,5月零售销售和房地产数据也并不出彩。截至2010年5月,美国预算赤字水平相对前一年虽有所改善,但商业和工业贷款仍然下降了5%,再加上美联储8,000美元购房税优惠也到期,投资者似乎再次开始对美国经济日益悲观。

  美国经济深层结构性问题需要时间慢慢改善,但我认为不应借此否定整个美国经济的复苏大势。美国经济恢复的脚步仍然远远领先于欧洲和英国。一国经济或货币的强弱也是建立在相对的基础之上,我认为美国经济仍然相对优于欧洲、日本、英国等主要经济体。反映在货币上,则体现为美元指数的持续强势。从图形看,美元指数经过前期大幅调整,于重支撑位企稳反弹,后市持续看涨,目标90.00整数关口。维持前期建议,逢低买入美元。

  主要货币交易情况

  欧元/美元:最低价:1.2149最高价:1.2290收盘价:1.2184

  欧元兑美元下跌,收盘1.2184。欧洲银行业者周四必须向欧洲央行偿付4,420亿欧元借款,市场测算欧洲金融系统可能由此产生逾1,000亿欧元的流动性缺口。市场对此密切关注,短线恐慌情绪有被放大的可能。从长远看,欧元同样面临巨大压力。在欧元区,2012年仅葡萄牙政府债务GDP占比就可能将升至90%。更不好的消息是,欧元区的政府和银行可以为其经常项下赤字在欧洲央行进行自动融资。根据RBS报告指出,自从2008年中期开始,欧洲央行已经向希腊、葡萄牙、爱尔兰和西班牙的银行提供了超过2250亿欧元借款。这将导致这些国家公债收益率持续趋高,债务恶化。总之,欧元区债务问题已经成为深层次的结构性问题,欧元有效反转的可能较小。图形上看,欧元下跌趋势维持完好,预计迅速测试1.1900前期低点,如跌破将大幅下行。维持前期观点,建议做空欧元。

  英镑/美元:最低价:1.5009最高价:1.5119收盘价:1.5064

  英镑兑美元小幅下跌,收盘1.5064。英镑是现在各主要非美币种中最为坚挺的一只货币,兑美元现在仍持稳于1.5000的千点关口上方。这也符合英镑特立独行的走势特点,后市该货币有望出现补跌。技术上看,英镑此轮反弹成功穿越云层,但多项指标显示其并未出现趋势反转,建议投资人逢高卖出英镑,下方目标1.4800/1.4200。

  美元/日元:最低价:88.26 最高价:89.42 收盘价:88.51

  美元兑日元下跌,收盘88.51。受益于美国公债收益率下跌,美国公债对日本投资者的吸引力下降,投资人纷纷卖出美元买回日元资产。同时,近期日本出口商把大量资金汇回本国,也提振了日元需求,导致近期日元在宽幅震荡中大幅走强。6月29日,美元兑日元触及88.26。图形上看,一方面美日已经触及三年趋势线演化的强支撑,下跌空间不大;另一方面,日元在近期的震荡格局中已明显偏强。我认为,投资人可考虑开始适量逢高做空日元,目标91.00-91.50区域。

  澳元/美元:最低价:0.8461最高价:0.8721收盘价:0.8473

  澳元兑美元暴跌,收盘0.8473。市场上风险厌恶情绪浓重,极大地打击了澳元这样的高息风险货币。澳元自0.8800上方下跌,还导致利差交易疯狂平盘,预计后市澳元仍将下行。技术上看,此次澳元向上突破云层未果,受到市场重压,保持了完好的下跌形态。维持前期建议,投资人可逢高卖出、适量做空澳元,第一目标位0.8100。

  中国银行北京市分行

  资金交易员:龚超

  2010-6-30 (责任编辑:贾海滨)

发布日期:2010-06-30

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